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2018年中國造紙行業發展現狀與趨勢分析-包裝紙行業集中度較低
 
http://www.azyidt.live  2019-08-15 前瞻網

  從行業整體的產銷量數據來看,經過2010年以來的環保政策去產能之后,造紙行業的CR5到2018年大概為30%左右,而美國造紙行業在經歷環保立法去產能及行業并購之后,CR10已經達到了90%左右。由此預計中國包裝紙行業集中度還有很大的提升空間。

  中國包裝用紙行業集中度較低

  從產能方面的數據來看,包裝用紙行業產能前四的公司分別是玖龍紙業、理文造紙、博匯紙業和山鷹紙業。其中,玖龍紙業、理文造紙在港股上市,是目前國內造紙行業規模最大的兩家公司;博匯紙業和山鷹紙業在A股上市。玖龍紙業目前有約1335萬噸包裝用紙產能,公司在廣東東莞、重慶、天津等地均有設廠,產能在全國范圍內布局十分廣泛,牢牢占據包裝用紙行業的龍頭地位。而位居第二的理文造紙,也有將近700萬噸包裝用紙產能。根據2018年各公司的產能數據測算,包裝用紙行業的CR4僅為30.23%,CR8也僅為38.92%,行業集中度較低。

  從總量的角度來看,盡管中國近幾年的包裝紙市場發展較快,但是人均消費量僅為12美元/年,與全球主要國家相比仍然存在較大差距,遠沒有達到行業發展的“天花板”。隨著人民消費水平的提高,人們對生活質量的要求也會相應的提升,包裝紙行業的市場規模有望進一步擴大,被金屬包裝與塑料包裝取代的可能性不高。

  2018年包裝用紙生產量690萬噸,較上年增長-0.72%;消費量701萬噸,較上年增長-0.85%。2009~2018年生產量年均增長率2.05%,消費量年均增長率1.99%。

  中國包裝用紙價格走勢

  但是,紙包裝是目前市場上運用最廣泛的包裝,主要用于下游的食品、煙酒、快遞、電子電器、日化用品等終端消費行業,應用領域廣泛。根據下游客戶的需求,包裝紙產品又可以被細分為三類:其一是易攜帶、較為輕薄、主要應用于日化用品與快消食品等領域的輕型包裝;其二是強度高、緩沖性能好、主要應用于家電電器等工業領域的重型包裝;其三是做工精致、圖案精美、針對高端客戶群,主要用于禮盒、奢侈品、高檔煙酒等領域的精品包裝。輕型包裝和精品包裝和經濟發展有著密切關系,當人們生活水平提高時,對這些物品的消費會相應的增加,相應的增加包裝用紙需求;重型包裝的需求則可以通過電子商務的規模進行衡量。

  從2013年到2019年整體維持平穩,但是在2016年底和2017年初出現了價格暴漲的局面,由此導致整個下游的包材成本上升,這一點可以在2017年的消費品公司成本得到驗證,但是隨后2018年-2019年,包裝紙的價格出現了下跌。大致與2013-2014年的價格相仿。

  電商迅速發展成為包裝紙增長的動力之一

  近20年來,中國經濟快速增長,紙包裝業務收入也快速增加。盡管近年來中國經濟增速出現下滑,但是6%以上的經濟增長速度在全球范圍內仍然屬于高速增長,經濟增長對包裝紙需求的拉動作用還在繼續。在經濟發展的大背景下,中國的電商快遞業務從無到有,尤其是2008年以來,快遞業務的收入規模和快遞數量都呈現出井噴式增長,即便近年來增速有所下滑,但是也還是維持在20%以上的超高增長速度,屬于行業從初期的野蠻式增長到逐漸成熟階段的自然過渡。電商業務的快速發展離不開與之相配的線下物流和快遞配送,受電子商務、快遞物流快速發展的拉動,中國的紙包裝業務收入在三種主流包裝形式(紙包裝、塑料包裝、金屬包裝)中一枝獨秀,也呈現出井噴式增長的態勢。

  2018年,我國快遞服務企業業務量達到507.1億件,同比增長26.6%。快遞業務增量為106.5億件,快送業務量及増量均創歷史新高。我國日均快件處理量達到1.4億件,最高日處理量達到4.2億件,同比增長25.7%。2010-2018年,我國快遞業務量年均復合增長率達46.9%,是同期國內生產總值增速的6倍以上,增速居現代服務業前列,是我國新經濟的代表行業。我國快遞業務量超過美、日、歐發達經濟體之和,占全球快遞包裹市場份額的一半以上。我國快遞業務量規模連續五年穩居世第一,成為全球快遞包市場發展的動力源和穩定器。

  以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《中國造紙行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》


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