中國紙業觀察
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郭永新:中國紙業高質量發展戰略對策
        作者:郭永新       發表時間:2019-11-22   
【文章摘要】當前我國經濟形勢是長期和短期、內部和外部等因素共同作用的結果。我國經濟正在由高速增長階段轉向高質量發展階段,外部環境也發生深刻變化,一些政策效應有待進一步釋放。當前經濟運行穩中有變,經濟下行壓力有所加大,部分企業經營困難較多,長期積累的風險隱患有所暴露。對此要高度重視,增強預見性,及時采取對策。

  在第12屆中國紙業發展論壇上,中國輕工業聯合會執行秘書長郭永新發表了題為“中國紙業高質量發展戰略對策”的主題報告。報告從形勢怎么看、我們怎么辦兩個方面介紹了中國紙業高質量發展的戰略對策。

  1  形勢怎么看

  當前我國經濟形勢是長期和短期、內部和外部等因素共同作用的結果。我國經濟正在由高速增長階段轉向高質量發展階段,外部環境也發生深刻變化,一些政策效應有待進一步釋放。當前經濟運行穩中有變,經濟下行壓力有所加大,部分企業經營困難較多,長期積累的風險隱患有所暴露。對此要高度重視,增強預見性,及時采取對策。

  1.1 總體宏觀經濟形勢

  前三季度中國經濟運行總體平穩,結構調整穩步推進。前三季度國內生產總值同比增長6.2%。分季度看,一季度同比增長6.4%,二季度增長6.2%,三季度增長6.0%。見圖1。

  國家統計局在7月份曾經預計中國2019年GDP增速為6.3%。發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆表示,6.3%的增速在全球主要經濟體中位居前列。見圖2。

  據世界銀行10月份預測,2019年全球經濟增長率為2.5%,與1月預期的2.9%相比有所惡化,比6月份預測再度調低。

  中央政治局指出,當前我國經濟發展面臨新的風險挑戰,國內經濟下行壓力加大,必須增強憂患意識,把握長期大勢,抓住主要矛盾,善于化危為機,辦好自己的事。

  今年1~9月份,規模以上工業企業實現營業收入77.67萬億元,同比增長4.5%。1~9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額45933.5億元,同比下降2.1%。今年前三季度,全國規模以上工業增加值同比增長5.6%,處于年度5.5%~6%的預期目標區間,反映工業結構調整和新動能成長的經濟指標表現良好。見圖3。

  1.2 輕工業形勢

  與上游重化工業相比,輕工業發展形勢良好。生產穩中有增,結構調整有序;利潤快速增長,運行質量提升;出口增勢平穩,結構更趨均衡。輕工業韌性特征顯著,高質量發展成效初顯,不斷滿足人民美好生活需要,為“穩外貿”做出重大貢獻。

  輕工業各項經濟數據正增長,高于全國水平。今年1~9月份,規模以上輕工企業營業收入14.59萬億,同比增長4.07%(低于全國工業0.43個百分點);利潤總額9087.52億元,同比增長9.18%(高于全國11.49個百分點11.28百分點);利潤率達到6.24%(高于全國工業0.33個百分點)。輕工業利潤增速高于營業增速5.11個百分點。

  今年1~8月份,輕工業實現出口額同比增長6.34%(高于全國5.94個百分點),輕工出口額占全國總額的27.2%。

  輕工業利潤同比增長近10%,大部分行業增速超過10%。今年1~9月份,在輕工20個主要行業中,有13個行業利潤增速超過10%。家電、食品、酒飲料等行業主動滿足消費升級需求,產品科技含量高,利潤增長較快,其中家電行業利潤增長14.92%,酒和飲料制造業利潤增長17.57%,食品制造業利潤增長12.55%。見圖4。

  受多重因素影響,全國輕工業規模以上企業數從2018年的11.31萬個,下降到當前的10.65萬個,減少企業6600多家。產業集中度提高、利潤向頭部集中,是影響多數企業感受的重要因素。見表1。

表1  全國輕工產業集中度提高、利潤進一步向頭部集中

  2018年,輕工業前100強企業營業收入2.8萬億元,占全國輕工業的14.3%;利潤2822億元,占全國輕工業的22%。講到兩極分化,輕工業發布了中國輕工業的百強企業,輕工業前100家企業,占我們整個輕工業的11.3萬家企業數字不到千分之一,但是這100家企業,它的營業收入占到了全部的14.3%,利潤占到了22%,前100家企業就占到了我們11.3萬家企業的22%。我們又把它延伸了一下,100家到200家,那么到200家的時候,是不是能占到40%?沒有,到前200家企業占我們的利潤24%,前100家占22%,前200家占24%,也就說明了錢主要集中在前100家企業,從前100家企業到前200家企業就不怎么掙錢了,二百家之后的11.29萬家那就更不怎么掙錢了。所以通過這個數據,能比較好地展示我們當前行業真實的面貌。見圖5。

  中美貿易摩擦影響出口,貿易指數明顯走低。大家都關心中美貿易摩擦情況,目前來看,我們稱中美貿易摩擦影響為總體可控。以輕工業為例,如果以2017年美國貿易戰之前那一年的決定值作為指數100的話,2018年出口指數還增高了,達到109,但是今年到目前大約是102,就是說比2018年對美出口是下降的,但是和2017年比,絕對值上基本相當,所以叫總體可控。但是要分行業,比如皮革行業、家居行業受影響比較大。原皮從美國進口,但現在從美國進口的原皮要加收25%的關稅,我們做好沙發之后出口到美國,美國還要再征25%的關稅。但是總體來講貿易談判進展不錯,緊張關系趨緩。見圖6。

  1.3 造紙行業形勢

  中國造紙產量增長放緩,生產和消費觸及天花板。造紙行業產量放緩,我們判斷目前生產和消費是觸及到了天花板,大概念來講,現在產量基本上階段性的到了一個天花板。見圖7。

  中國造紙營收和利潤大跌,效益水平跌入低谷。2019年1~9月份,機制紙及紙板產量9287.5萬噸,同比增長2.47%。9月當月產量為1085.6萬噸,當月同比增長6.38%。1~9月份,造紙行業營業收入5254.96億元,同比下降7.18%。1~9月份,造紙行業利潤208.43億元,同比下降38.32%。在產量增長了2.47%的同時,機制紙的營業收入增長是-7.18%,我們的產量漲了收入下降了,更重要的是利潤。剛才講了一個負20%,大家已經很震驚了,單獨講造紙,我們的利潤是負38%,所以是一個特別明顯的極端情況,所以上半年行業的利潤,和同期比,整個行業1到9月份,大概200來個億,什么概念呢,大約也就是和有的特別好的上市公司,一年的利潤差不多,比如說格力上市公司一年的利潤260多億,我們現在一個行業可能一年下來也就200多億,我們整個行業和格力差不多,見圖8。應該看出我們需要發展的,要走的路還很長。

  中國造紙為什么低迷,因為正在遭遇五大空前挑戰。

  第一,人口負。清華大學調查,大約從2017年起,我們的人口就開始負增長了,原來判斷中國最高人口16億,現在到14億的時候,清華大學說已經開始負增長了。我們造紙的生產布局很重要的依據,是人均消費量,人口值要漲總產量要漲,現在人口負增長了這是我們的一個挑戰。

  第二,外貿低。使得我們的包裝類用紙的消費量相對減少了。

  第三,內需緩。2017年一年,我們的國內商品零售額一般都是12%、13%的增速,到現在我們下降到7%,下降的比較大。這樣的一個增速,也是最近十幾年來消費增長最緩慢的一年。

  第四,環保嚴。2019年環保新風向,更嚴、更猛、更廣。

  第五,企業難。造紙圈最近有個新聞,泉林紙業要破產重組,走到今天這樣子,說明我們行業確實是遇到了巨大的困難。

  五大挑戰是我們造紙行業目前低迷的原因。

  所以形勢怎么看,總體穩健可控,輕工成績亮眼,造紙趨緩下降。

  2  我們怎么辦——國家舉措

  國家提出來兩條:第一是加快傳統產業的改造提升,第二要培育強大國內消費市場。

  剛才講了,輕工業成績亮眼,自然有成績亮眼的道理,整個輕工業的經驗值得我們造紙行業學習。我們提出了要向高向好向高質量發展、可持續發展。高質量發展是總書記在十九大報告中提出來的,總書記在科技創新,對外開放,一帶一路,區域振興,智能制造,國企做強,民企經濟發展等多個場合都提出了高質量發展的具體的思路和要求。高質量發展的內涵是什么呢?我們覺得有三個方面,第一是從產品層面上來看,這個質量要好,要有新產品。第二,從企業的角度來看,你要有創新活力,要有動力變革,第三,從產業體系來看,要能夠形成一個要素優化的結構,能夠通過產學研結合,產業鏈融合集聚發展,推進效率進一步的提升。

  造紙行業向高,得有個梯子,梯子在哪里?在此我提六條:第一,強化自主創新;第二,智能制造賦能;第三,推動工業互聯;第四,高端標準引領;第五,實施國際布局;第六,踐行綠色發展。科技驅動發展,創新引領未來,這方面國家做了很多的工作,我們現在搞的好的企業也都是在創新方面下大力氣的企業。見圖9。

  第一,強化自主創新。比如說今年公布的中國輕工業科技百強第一名美的,去年科研投入98億元。

  第二,智能制造賦能。總書記專門指出要推進互聯網、大數據、人工智能同實體經濟深入融合,以智能制造為主攻方向推動產業技術升級。最近十月份總書記八天發出了11份賀信,多部分是與互聯網提升經濟有關。以前講自動化就行了,現在要講數字化、網絡化、智能化。

  第三,推動工業互聯。這將成為我們整個產業再造升級的發動機,意義非常的重大。工業互聯網實際上是把各個智能制造的設備生產線連在一起,形成一個智能制造智慧的體系,這方面現在已經有很多的應用。比如說AI技術,在整個工業互聯網大的概念下,AI技術也能夠在產業轉型中有很多應用。大家覺得AI很高大上,實際上這些技術就在我們身邊。比如圣象地板,以前有很多女工在最后的檢測肉眼看不合格的,現在他們用四個攝像頭,用一個AI的算法,一個攝像頭六千塊錢,花了兩萬四千塊錢,架在最后的檢測設備上,一下子省了一大塊人工成本。智能互聯網,AI技術就在我們身邊,用之有效。

  第四,高端標準引領。最近中國輕工業聯合會制定了一個包裝紙的綠色團體標準。我們說高端標準提升價值,玖龍、太陽都是我們的會員單位,追求的是高端標準,優質優價。

  第五,實施國際布局。2017年到2019年,我們在國外投資非常猛,這方面我們說造紙行業的企業家走在了全國工業的前列。僅僅這兩年我們有12家企業走出去,涉及11個國家、4類紙漿、5種紙品,已建或在建的大約有700萬噸產能,計劃有2000萬噸產能。國際布局是我們高質量發展的重要抓手。

  第六,踐行綠色發展。我們現在國家抓綠色工廠,我們高興的看到造紙工業有很多企業也已經成為了綠色工廠。工信部說我們到2020年要搞1000家綠色工廠,綠色發展才能可持續發展,綠色發展是我們整個造紙行業不斷追求的目標。

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  作者介紹
郭永新,清華大學MBA,高級工程師,注冊咨詢工程師(投資)。現任中國輕工業信息中心副主任,《輕工標準與質量》雜志主編,中國紙網首席顧問專家,中華全國工商聯紙業商會獨立監事,國家開發銀行特聘行業專家,紙業商會《智匯》雜志首席專家,多家投資機構產業顧問。
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